Во время просмотра телевизора со своей девушкой парень почувствовал сильное сексуальное влечение к ее чернокожей подружке. Кудрявая негритянка ответила взаимностью и тоже засматривалась на бойфренда своей подруги. Когда подруга ушла в другую комнату, эти двое воспользовались моментом и страстно поцеловались, после чего темнокожая барышня опустилась на колени и взяла в рот хуй пацана. Оральные ласки плавно перетекли в страстный секс на диване, завершившийся сливом спермы на лицо негритянки.

Модели: Jake Adams, Nickey Huntsman, Noemie Bilas

Студия: Black Valley Girls